一、引言

隨著人工智能從“感知智能”邁向“具身智能”，全球范圍內機器人技術正在經歷從“虛擬交互”向“物理執行”的躍遷。具身智能（Embodied Intelligence）不僅代表著人工智能通向通用智能的關鍵路徑，更被認為是新一輪產業變革的技術引擎。在中國，這一領域正迅速從實驗室走向應用前線，成為科技企業、資本市場及政策機構共同關注的焦點。

尤為值得關注的是，京東、美團等中國科技巨頭正加速布局具身智能領域。他們不再滿足于算法和模型的邊界，而是將“AI+實體”的結合視為重塑商業模式、構建新生態的關鍵支點。從零售、電商、物流，到醫療、制造與城市服務，具身智能成為企業爭奪下一代智能服務中樞的戰略高地。

本文將系統梳理大廠入局具身智能的戰略邏輯、行業影響、發展現狀、技術瓶頸與未來趨勢，旨在為理解中國具身智能產業的演進路徑提供參考。

二、大廠入局：戰略邏輯與競爭新態勢

（一）京東：構建“3C渠道+AI”生態閉環

作為電商與零售基礎設施提供者，京東將具身智能視為“硬件+軟件+服務”一體化的核心支點。其核心戰略平臺JoyInside，旨在將大模型能力下沉至機器人、玩具、家電等具身硬件設備之中，形成集交互、控制與服務為一體的閉環生態。例如，在2025年“618”期間，京東智能機器人自營銷售額同比增長3倍，其中具身智能機器人銷售額增長17倍，說明“買機器人上京東”的用戶認知正在形成。這一過程中，京東不僅是渠道，更逐步演化為平臺型賦能者，其目標是在具身智能時代重構“人—貨—場”的核心邏輯。

（二）美團：以“科技+零售”推動邊界拓展

美團則從服務履約的角度切入，通過“科技+零售”雙輪驅動戰略拓展服務邊界。其與銀河通用合作打造的全球首個人形機器人智慧藥房，實現了24小時無人化藥品揀選、智能交付及高效人機交互；同時，美團機器人研究院聚焦自動駕駛、無人配送等具身通用技術，打通數據、決策、控制全鏈條，以降低履約成本、提升服務密度。

（三）競爭態勢：從流量到“超級網絡”重構

具身智能成為繼移動互聯網后，新一輪“生態位”競爭的前線。京東以銷售渠道和平臺生態為依托，通過“AI大腦+軟硬件+內容”構建類“App Store”的機器人操作系統；美團則通過投資宇樹科技、銀河通用等企業覆蓋機器人本體、大模型算法、軟硬件整合等關鍵環節，形成“買賽道+建生態”的協同策略。二者目標一致：占據“物理世界+數字世界”融合的超級網絡入口。

三、大廠賦能效應與中小企業的破局路徑

（一）資本+場景的雙引擎驅動

相較于傳統資本投資，大廠入局的最大優勢在于不僅提供資源，還能提供真實、連續、復雜的應用場景。例如，美團與銀河通用的合作，讓機器人直接在藥房、零售等真實場景中訓練和優化；京東則通過JoyInside將機器人部署在數碼家電、教育、居家等垂直場景中進行實際交互。大量具身數據加速了從“實驗室走向產業化”的進程。

（二）產業協同降本增效

具身智能的產業鏈條長、技術復合性高，單一企業難以支撐全棧能力。大廠的入局帶來協同效應。例如，寧德時代向銀河通用投資11億元，通過將電池管理系統（BMS）與人形機器人集成，顯著提升續航能力；京東云為鯨魚機器人提供邊緣云、推理引擎與模型托管服務，大幅降低中小企業的研發門檻。

（三）標準構建與生態形成

具身智能的發展需要統一的軟硬件接口與交互標準。大廠的生態平臺為行業標準化提供了現實基礎。京東JoyInside平臺正在建立面向機器人應用的開發接口規范；美團研究院則提出了多模態交互與任務調度統一框架。這種標準推動從“單點創新”向“系統集成”的進化。

（四）中小企業破局路徑：差異化、數據綁定與技術前瞻

在巨頭主導生態的背景下，中小企業需要避開正面沖突路徑，聚焦如靈巧手、仿生結構、感知算法等垂直技術細分領域，構建技術護城河；通過與大廠合作、項目對接等方式獲得真實交互數據，優化算法迭代；前瞻性布局VLA（視覺-語言-動作）跨模態模型，搶占下一代機器人通用智能制高點。如千尋智能推出搭載自研VLA模型的Moz1人形機器人，獲得資本追捧。

四、國內具身智能發展階段與典型挑戰

（一）發展階段：邁入L2級“場景化商用”

當前，中國具身智能產業已從概念驗證期（PoC）步入L2級階段，即在特定環境下完成特定任務的能力初步形成。例如，在辦公場景中完成泡咖啡、物品搬運、迎賓接待等任務已可實現。2025年市場規模預計將達52.95億元，占全球市場27%；人形機器人市場規模預計達82.39億元，占全球50%。具身智能不再是技術孤島，而成為產業落地的關鍵變量。

（二）核心挑戰與短板

機器人學習需要高質量、多模態、動態場景的數據。目前，仿真數據與真實世界存在嚴重差異，動態任務如格斗、跑步等仍需人類輔助，電池續航與動作自由度是技術短板。

機器人的“感知-理解-決策-執行”閉環尚未完全打通，感知準確率與精細控制能力與人類存在顯著差距。例如，靈巧手抓取異形物體成功率仍低于70%。

從實驗室到復雜開放環境的泛化能力薄弱，仿真訓練的知識在現實中遷移效率低，工業機器人在柔性產線上協同效率僅達人工的65%。

市場對服務機器人、特種機器人需求增長迅速，但多數產品仍處于功能驗證階段，缺乏可規?；瘡椭频某墒焐虡I模型。

五、政策、生態與未來趨勢展望

（一）政策支持與基礎設施完善

具身智能已被納入國家未來產業重點方向，工信部出臺支持政策推動核心技術突破。北京、重慶等地設立專項基金與創新中心，如“國家地方共建具身智能機器人創新中心”，推進高精度裝配、復雜環境導航等關鍵技術攻關。

（二）產業融合趨勢加快

具身智能正在與多行業融合，加速形成“AI+”產業群落。理想、小米等將VLA模型用于自動駕駛、語音交互；醫療、制造、安防等垂直領域開始部署試點型人形機器人與服務機器人，成為推動技術演進的重要外部變量。

（三）未來機會與發展路徑

機器人操作系統平臺有望成為未來智能終端的“安卓”；視覺-語言-動作模型將成為突破L3通用智能的核心技術；隨著國內在電機、電池、控制系統等底層技術的突破，中國有望在具身智能全球市場占據更大份額。

六、結語

具身智能不僅是AI技術的延伸，更是重構人類與物理世界交互方式的革命。中國大廠以其資本、平臺、場景和技術協同優勢，推動了具身智能從實驗室邁向現實場景。在競爭中，京東與美團代表了兩種不同路徑：平臺閉環與場景滲透。但無論哪種路徑，終點都是“物理世界中的智能入口”。

未來，具身智能的發展將依賴于政策引導、技術突破、生態協同與標準建設的共振。在這一進程中，中小企業唯有差異化定位、綁定場景資源、提前布局跨模態模型，方能在產業轉型浪潮中獲得生存空間與發展機遇。